Umstieg

Wechseln, ohne den Kundenstamm noch einmal abzutippen.

Deine Kundenliste bringst du als CSV mit: Du ordnest die Spalten selbst zu, siehst jede Zeile vor dem Übernehmen und entscheidest bei Dubletten selbst. Kommst du aus DATEV oder Lexware, übernimmt Sumaro zusätzlich deine Ausgangsrechnungen mit echten Positionen – mit eigener Sumaro-Nummer, damit die Rechnungskreise getrennt bleiben. Angebote und Belege bleiben im alten Programm, und das aus gutem Grund.

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Kontrollierte Freigaben

Das Problem hinter dem Problem

Der Umstieg scheitert selten am Programm.

Er scheitert an dem Abend, an dem zweihundert Kundenadressen abgetippt werden sollen, und an der Frage, was mit den Rechnungen des laufenden Jahres passiert. Das Erste nimmt dir die Übernahme ab. Für das Zweite gibt es eine bessere Antwort als „alles mitnehmen“: ein Stichtag.

So löst Sumaro es

Drei Schritte, und keiner davon über Nacht.

Arbeitsschritt 01

Kundenliste exportieren und übernehmen

Fast jedes Rechnungsprogramm kann seine Kunden als CSV ausgeben; eine Tabellenkalkulation tut es auch. In Sumaro ordnest du die Spalten den Feldern zu – erkannt wird der Vorschlag, entschieden hast du. Vor dem Übernehmen siehst du jede Zeile mit ihrer Nummer aus der Datei. Erprobt an einem echten Lexoffice-Export: 35 Spalten, Umlaute, Ländercodes – alles kam an, nichts wurde ohne Vorschau angelegt.

Anschrift, E-Mail, Telefon, USt-IdNr. und Kundennummer
Kundennummern bleiben erkennbar – Sumaro setzt sein Präfix davor (10004 → KD-10004), abwählbar
Spalten, die Sumaro nicht führt, wandern beschriftet in die Notizen

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Sumaro-Kundenübernahme: CSV-Datei auswählen, mit Vorschau bevor etwas angelegt wird

Arbeitsschritt 02

Einen Stichtag festlegen

Ab wann entstehen neue Rechnungen in Sumaro? Diese eine Entscheidung erspart die meisten Probleme: doppelte Nummern, zwei Wahrheiten über denselben offenen Betrag, unklare Zuständigkeit bei einer Rückfrage. Vor dem Stichtag gilt das alte Programm, danach Sumaro.

Nummernkreise in Sumaro passend einstellen
Offene Forderungen bis zum Stichtag dort weiterverfolgen
Kein Parallelbetrieb über Monate

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Arbeitsschritt 03

Rechnungen übernehmen, Rest lesbar halten

Kommst du aus DATEV oder Lexware, gibt es einen eigenen Import für deine Ausgangsrechnungen: Die echten Positionen kommen aus der beiliegenden PDF, jede Rechnung bekommt eine eigene, fortlaufende Sumaro-Nummer – die alte Nummer bleibt nur zur Wiedererkennung hinterlegt, die Rechnungskreise vermischen sich nicht. Angebote und Belege übernimmt Sumaro dagegen nicht: Dafür gibt es diesen Mechanismus nicht, und eine Nachbildung würde ein Dokument erzeugen, das echt aussieht und keines ist. Kläre mit deiner Steuerberatung, wo die Originale während der Aufbewahrungsfrist liegen.

Ausgangsrechnungen aus DATEV/Lexware: eigener Import mit echten Positionen und neuer Sumaro-Nummer
Angebote und Belege bleiben im Altsystem oder im Archiv
Aufbewahrungsfristen mit der Steuerberatung klären
Zugriff auf das alte Programm bis zum Ende der Frist behalten

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Finanzcockpit · Zeitersparnis

Weniger Nacharbeit nach jedem Auftrag. Mehr Zeit für dein Geschäft.

Sumaro verbindet Automatisierung, KI-Hilfe und Finanzüberblick in einem Arbeitsbereich. Du überträgst weniger doppelt und prüfst die Vorgänge, bei denen deine Entscheidung wirklich zählt.

Die tatsächliche Zeitersparnis hängt von deinem Ablauf ab. Deshalb ist sie im Test messbar: einmal deinen bisherigen Monatslauf stoppen, danach denselben Kundenfall in Sumaro durchführen und die verbleibenden Prüfschritte vergleichen.

Die KI-Hilfe für Angebote setzt eine aktivierte KI-Konfiguration voraus; Automatisierung und KI sind bei Sumaro bewusst getrennt beschrieben.

Autopilot und Finanzcockpit ansehen →

Wiederkehrende Rechnungen

Sumaro erzeugt fällige Rechnungsentwürfe mit Leistungszeitraum und Zahlungsziel im Voraus zur Prüfung.

Zahlungseingänge

Du importierst Kontoumsätze als CSV. Sumaro gleicht importierte Umsätze ab und ordnet eindeutige Zahlungseingänge offenen Rechnungen zu.

Erinnerungen und Mahnungen

Der tägliche Mahnlauf bereitet fällige Schreiben vor. Versendet wird erst nach deiner Freigabe.

Eingangspost

Belege aus dem überwachten Postfach landen regelmäßig gesammelt zur Prüfung an einem Ort.

Finanzielle Orientierung

Zahlungshorizont, Umsatzlücken und eine erwartete Steuerreserve zeigen, was als Nächstes zählt.

Kurz gesagt: Sumaro reduziert die kaufmännische Nacharbeit dort, wo sie sich jeden Monat wiederholt. Der Autopilot bereitet planbare Vorgänge vor, die KI hilft bei Angeboten und das Dashboard ordnet Zahlungseingänge, offene Vorgänge, Umsatzlücken und Steuerreserve. Kritische Schritte bleiben bewusst prüfbar – damit Zeit gespart wird, ohne Kontrolle abzugeben.

Fragen vor dem Start

Was du vor dem Test wissen willst.

Kein Funktionsversprechen ohne Einordnung. Hier steht, was Sumaro vorbereitet, was du prüfst und wie der Einstieg funktioniert.

Welche Daten übernimmt Sumaro beim Wechsel?

Kundenstammdaten aus einer CSV: Firma, Anrede, Vor- und Nachname, E-Mail, Telefon, Anschrift, USt-IdNr., Kundennummer und Notizen. Kommst du aus DATEV oder Lexware, lassen sich zusätzlich deine Ausgangsrechnungen mit echten Positionen und eigener Sumaro-Nummer importieren. Angebote, Belege und Zahlungen werden nicht übernommen.

Was passiert mit Kunden, die es in Sumaro schon gibt?

Sie werden in der Vorschau markiert und standardmäßig übersprungen – erkannt an USt-IdNr., E-Mail, Firma oder Kundennummer. Einzelne Zeilen kannst du trotzdem anhaken.

Bleiben meine bisherigen Kundennummern erhalten?

Ja. Die Ziffern bleiben, Sumaro setzt sein Präfix davor – aus 10004 wird KD-10004 –, damit die Liste einheitlich bleibt und die Serie weiterläuft: Der nächste neue Kunde bekommt die Nummer hinter der höchsten importierten. Wer die Nummer exakt braucht, schaltet die Angleichung in der Vorschau aus. Zeilen ohne Nummer bekommen die nächste freie.

Gibt es einen fertigen Import für mein bisheriges Programm?

Nein. Die Übernahme liest jede CSV, aber es gibt keine geprüften Profile für einzelne Programme – ein Profil, das nie an einem echten Export getestet wurde, wäre ein Versprechen ohne Deckung. Die Spaltenzuordnung dauert eine Minute.

Der nächste Schritt

Probier den Umstieg mit deiner echten Kundenliste.

Exportiere sie aus deinem bisherigen Programm und lade sie hoch. Die Vorschau zeigt dir, was ankäme – angelegt wird erst, wenn du es bestätigst.

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