Alles liegt schon beisammen
Rechnungen, Belege und Zahlungen entstehen im laufenden Betrieb an einem Ort. Am Monatsende musst du nichts mehr zusammensuchen, was über das Jahr verstreut liegt.
Steuerberatung
Am Monatsende liegt alles bereit.
Die Zusammenarbeit mit der Steuerberatung scheitert selten am Können, sondern am Suchen: fehlende Belege, nachgereichte Dateien, Rückfragen zu Vorgängen von vor drei Monaten. Sumaro sammelt laufend mit, damit am Monatsende ein Paket entsteht statt einer Suchaktion.
Was fehlt, fällt vorher auf
Zu jeder Ausgabe gehört ein Beleg. Sumaro führt die Vorgänge, zu denen noch keiner da ist, als eigene Liste – damit die Lücke bei dir auffällt und nicht erst in der Kanzlei.
Ein Paket pro Monat
Auf Abruf entsteht ein ZIP für den abgeschlossenen Monat. Deine Steuerberatung bekommt eine Datei statt einer Sammlung aus Mails, Fotos und Nachfragen.
Monatspaket
Was in dem Paket steckt.
Eingangsrechnungen
Alle Belege des Monats als eigener Ordner, jeder Beleg beim zugehörigen Vorgang.
Ausgangsrechnungen
Deine gestellten Rechnungen als PDF, neu erzeugt aus den festgeschriebenen Daten – und damit bei jedem Abruf identisch.
Zwei Übersichten
Einnahmen und Ausgaben des Monats als Tabelle, zum Gegenlesen und Weiterverarbeiten.
Liste der fehlenden Belege
Die Vorgänge, zu denen kein Beleg vorliegt – die Nachfrage, die sonst aus der Kanzlei zurückkommt.
Offen gesagt
Was wir hier nicht behaupten.
Sobald Berater- und Mandantennummer hinterlegt sind, kann das Monatspaket zusätzlich einen DATEV-Buchungsstapel im EXTF-Format enthalten. Die Kontenzuordnung stellst du dabei selbst ein und stimmst sie mit deiner Kanzlei ab.
Wir nennen das bewusst keine „DATEV-Schnittstelle“ und behaupten keinen geprüften Import: bislang hat keine Kanzlei einen solchen Stapel bei uns eingelesen. Sobald das jemand getan hat, steht es hier – vorher nicht.
Sumaro ersetzt außerdem keine steuerliche Beratung. Übersichten und Auswertungen helfen bei der laufenden Kontrolle und bei der Vorbereitung; die fachliche Prüfung bleibt bei deiner Steuerberatung. Was Sumaro sonst noch mit deinen Daten macht, steht unter Sicherheit.
Der nächste Schritt
Probier den Monatsablauf mit deinen eigenen Zahlen.
Leg ein paar echte Vorgänge an und sieh dir an, was am Monatsende herauskommt.