Sumaro hält Projekte, Kunden, Angebote und Rechnungen zusammen. Damit du nach einem produktiven Tag nicht erst rekonstruieren musst, was angeboten, geleistet oder bereits bezahlt wurde.
Vom Erstangebot bis zur Rechnung bleiben Kundendaten, Positionen und Anhänge nachvollziehbar. Änderungen lassen sich dort erledigen, wo sie entstehen.
Regelmäßige Leistungen brauchen einen verlässlichen Rhythmus. Vorlagen und wiederkehrende Abläufe reduzieren die Handarbeit bei monatlichen Rechnungen.
Eine Rechnung ist erst erledigt, wenn sie bezahlt ist. Sumaro stellt offene und überfällige Forderungen sichtbar neben deine laufende Arbeit.
Solo-Dienstleister arbeiten selten jeden Monat mit demselben Auftrag. Ein Projekt kann aus Beratung, Umsetzung, Korrekturen und laufender Betreuung bestehen. Sumaro hält diese Positionen am Kunden und Projekt zusammen, sodass aus einer individuellen Leistung trotzdem ein verlässlicher kaufmännischer Ablauf entsteht.
Wenn sich der Umfang ändert, ergänzt du ein neues Angebot oder einen nachvollziehbaren Nachtrag. Die spätere Rechnung zeigt dann, warum sie vom ersten Entwurf abweicht. Das ist klarer als eine still angepasste Vorlage.
Ein kurzer Blick auf offene Rechnungen, neue Bankbewegungen und ungeklärte Belege während des Monats verhindert den großen Aufräumblock. Du erkennst früh, ob ein Kunde noch eine Rückfrage hat oder ob ein Dokument für die Steuerberatung fehlt.
Die Übersicht ist dabei keine vollständige Buchführung. Sie ist ein Arbeitscockpit, das den nächsten sinnvollen Schritt zeigt und Exporte vorbereitet. Für die fachliche Prüfung und endgültige Einordnung bleibt deine Beratung zuständig.
Monatliche Betreuung oder Wartung lässt sich als Vorlage vorbereiten. Vor dem Festschreiben prüfst du aber Zeitraum, Preis, Empfänger und vereinbarte Leistung. Eine Pause oder Kündigung wird sichtbar dokumentiert, damit keine Rechnung entsteht, die der Kunde nicht erwartet.
Jede wiederkehrende Rechnung erhält ihren eigenen Status und ihre eigene Fälligkeit. Teilzahlungen und Mahnungen bleiben deshalb am richtigen Monat, statt in einer allgemeinen Kundenliste zu verschwimmen.
Der schnellste Test ist ein Auftrag, den du bereits kennst. Lege Kunde und Projekt an, führe das Angebot zur Rechnung und ordne eine Zahlung zu. So merkst du, ob die Verknüpfung im Alltag Zeit spart oder nur eine weitere Oberfläche schafft.
Wenn du mit mehreren Personen arbeitest, prüfe zusätzlich Rollen, Workspace-Trennung und Export. Jeder Nutzer soll nur die eigenen Mandantendaten sehen; diese Grenze wird in Sumaro technisch und organisatorisch berücksichtigt.
Du siehst nicht nur Dokumente, sondern den Stand deiner Aufträge: angeboten, abgerechnet, fällig oder bezahlt.