Du suchst deine erste Rechnungssoftware für Beratung, Gestaltung oder andere Dienstleistungen? Mit Ari bereitest du Rechnungsentwürfe per Nachricht vor. Sumaro zeigt noch nicht abgerechnete Vorgänge, offene Zahlungen und geschätzte Steuerrücklagen.
Wenn Informationen in Projektordnern, E-Mails und Rechnungslisten verteilt sind, kostet jeder Auftrag Zeit, bevor überhaupt Geld auf dem Konto ist. Sumaro verbindet die Schritte, die ohnehin zusammengehören.
Vom Erstangebot bis zur Rechnung bleiben Kundendaten, Positionen und Anhänge nachvollziehbar. Änderungen lassen sich dort erledigen, wo sie entstehen.
Regelmäßige Leistungen brauchen einen verlässlichen Rhythmus. Vorlagen und wiederkehrende Abläufe reduzieren die Handarbeit bei monatlichen Rechnungen.
Eine Rechnung ist erst erledigt, wenn sie bezahlt ist. Sumaro stellt offene und überfällige Forderungen sichtbar neben deine laufende Arbeit.
Lege einen Kunden und einen Rechnungsentwurf an. Nutze eine erbrachte Leistung als Beispiel und kontrolliere Positionen und Preis. Prüfe dann, ob du offene Beträge in Sumaro ohne deine bisherige Tabelle nachvollziehen kannst.
Sumaro zeigt angenommene Angebote ohne Rechnung, nicht weiterberechnete Auslagen und liegengebliebene Entwürfe. Die Hinweise beziehen sich auf die in Sumaro erfassten Vorgänge. Du prüfst, was davon tatsächlich abgerechnet werden soll.
Kundenlisten kannst du als CSV übernehmen. Für Word- oder Excel-Rechnungen gibt es keinen allgemeinen Dokumentimport. Beginne mit neuen Vorgängen in Sumaro und bewahre alte Originale auf.
Kontoumsätze werden per CSV importiert. Teste den Export deiner Bank und die Zusammenarbeit mit deiner Steuerberatung, bevor du deinen laufenden Ablauf umstellst.
Der schnellste Test ist ein Auftrag, den du bereits kennst. Lege Kunde und Projekt an, führe das Angebot zur Rechnung und ordne eine Zahlung zu. So merkst du, ob die Verknüpfung im Alltag Zeit spart oder nur eine weitere Oberfläche schafft.
Wenn du mit mehreren Personen arbeitest, prüfe zusätzlich Rollen, Workspace-Trennung und Export. Jeder Nutzer soll nur die eigenen Mandantendaten sehen; diese Grenze wird in Sumaro technisch und organisatorisch berücksichtigt.
Kein Funktionsversprechen ohne Einordnung. Hier steht, was Sumaro vorbereitet, was du prüfst und wie der Einstieg funktioniert.
Ja. Sumaro führt Kundendaten, Positionen und Status im gleichen Vorgang weiter, damit du den Auftrag nicht aus mehreren Listen rekonstruieren musst.
Vorlagen und wiederkehrende Abläufe bereiten den nächsten Schritt vor. Zeitraum, Preis, Empfänger und Leistung prüfst du vor dem Festschreiben.
Führe einen realistischen Kundenfall vom Angebot bis zur Zahlung durch und prüfe, wo Sumaro dir Nacharbeit abnimmt. 30 Tage kostenlos, ohne Vertragsbindung.
